Bohatý svet SAGA, plný elfov, orkov, trpaslíkov a drakov, opäť ožíva v televíznom dobrodružno-fantazijnom filme.

Tajný spolok s názvom Tieň vyvíja nezvyčajné úsilie s cieľom opäť priviesť k životu boha Azula známeho aj ako Nemŕtvy boh. Medzitým nemilosrdná elfská nájomná lovkyňa Nemyt (Danielle Chuchran) zastrelí draka, ktorého jazdcom je šaman orkov, utečenec menom Fangtor Bloodmoon. Fangtor sa však odmieta v pokoji vzdať a lovkyňa preto musí bojovať proti nemilosrdnému protivníkovi, aby si zachránila holý život. Získa však šancu dostať sa k ďaleko väčšej odmene, než je hlava jej protivníka.