Mladík s přezdívkou „Třetí“, kterou si vysloužil na střední škole kvůli své pozici v baseballu, si v nápravném zařízení odpykává trest za vraždu. Ve vzpomínkách se vrací do dob studia na maloměstské střední škole, odkud s kamarádem utekl do města, kde si začali vydělávat jako prostituti. Na svou dobu odvážný a kontroverzní film se stal vyjádřením dobového nihilismu a deziluze z konce studentského hnutí. Film snímaný v reálu podává minimálně stylizovaný portrét dobové reality a zároveň pomocí důmyslné kompozice a práce s prostorem mimo filmový rám ukazuje na hranice zobrazení reality ve filmovém médiu. Scénář filmu napsal Šúdži Terajama podle novely Hakua Kendžóa, ověnčené cenou pro začínající autory.