Frances a Jimmy sú na úteku pred gangstrom. Frances sa totiž stala nepohodlným svedkom mafiánskej vraždy. Chcú sa dostať čo najďalej z Las Vegas a ukryť sa niekde v Mexiku. Uprostred púšte sa im pokazí auto, a tak im neostáva nič iné, len počkať na opravu v bohom zabudnutej reštaurácii Nautilus. Tú vedie Pete, ktorý sa s láskou stará o mentálne postihnutú sestru Claru a odmieta ju zveriť do ústavnej starostlivosti. Clariným najlepším priateľom je obrovský sumec Charlie, ktorého súrodenci chovajú v akváriu umiestnenom uprostred reštaurácie.