Paříž, 1938, blíží se začátek války. Italský emigrant Beppo Manzoni (Roger Hanin) vlastní síť nočních klubů a je součástí místní mafie. Pomůže třem uprchlíkům před Mussolinim, byť ho před tímto krokem šéf varuje. Proti Manzonimu stojí nacista, policejní komisař Detaix. Začíná válka o kontrolu nad městem mezi podsvětím a nacisty.