Příběh lásky a odloučení. Film o násilném rozdělení rodin totalitárním režimem Envera Hodži, nejdéle vládnoucího diktátora v Evropě ve 20. století. Když Albánie v roce 1961 utnula diplomatické vztahy s SSSR a dalšími zeměmi Východního bloku, jsou Albánci, oženění za cizinky, donuceni vyhnat své ženy a rozvést se s nimi. Oficiální důvod – špionáž. Mnoho žen a dětí opustilo Albánii. A ti, kteří zůstali, strávili mnoho let za mřížemi. Jejich jediná skutečná vina byla, že se milovali. Film vypráví o třech rodinách, o posluhovačích režimu i agentech tajné služby.