Paul Newman a Julie Andrews vytvořili hlavní role v klasickém příběhu o mezinárodní špionáži odehrávající se v době železné OPONY. Paul Newman hraje světově uznávaného vědce Michaela Armstronga, který příjíždí se svou snoubenkou a asistentkou Sarah Shermann (Julia Andrews) na mezinárodní fyzikální kongres do Kodaně. Tam si Sarah omylem přečte vzkaz pro Michaela a zjistí, že tajně pracuje ve službách východního Německa. Nebo nepracuje? Když Armstrong objeví tajnou informaci, je stržen do pulsující honičky s nepřátelskými agenty...