Černošský podvodníček Braxton je v podmínce. Jeho kurátor mu uloží neobvyklý úkol - má převézt starým autobusem z Filadelfie skupinku dětí a jejich vychovatelku Vivien do jiného města. Úkol pro několik schopných vychovatelů nakonec Braxton zvládne na výtečnou a ještě se přitom zamiluje do vychovatelky Vivien, která nakonec jeho lásku opětuje.