Zvěrolékař John Higgins se po třech letech pobytu ve Skotsku vrací ke své matce. Stále miluje Emily, svou bývalou snoubenku,která se provdala za úspěšného chovatele koní Rogera Trevorse. Jejich manželství ale příliš šťastné není. Dcerka jim zemřela v osmi měsících na zánět mozkových blan a manželé se od té doby vzájemně odcizili. Rogerova sestra Penny, právnička, je zase zamilovaná do Johna. Zpočátku se zdá, že se John s Penny sblíží, jenže Emily není k jeho pozornostem odmítavá, a tak se nakonec John a Emily do sebe znovu vášnivě zamilují. Jenže poté, co Roger absolvuje po banálním úrazu vyšetření, přijdou lékaři na to, že trpí nevyléčitelnou chorobou a že mu zbývá poslední rok života. Emily se to dozví a rozhodne se s manželem zůstat. John však o pravé příčině jejího rozhodnutí nic neví a chce znovu odejít do Skotska.