Melancholický dokumentární portrét Carmela Muñize a jeho přítele Artura, dvou mexických muzikantů, kteří obrážejí bary, restaurace a ulice San Franciska a hrají písničky o lásce za peníze lidem, kteří jimi pouze pohrdají. Když se Carmelo dozví, že stav jeho churavé matky se prudce zhoršil, rozhodne se vrátit do Mexika. Po návratu domů se konečně opět shledá s rodinou, kterou léta neviděl. Brzy ale pochopí, že ji tady nedokáže pořádně uživit. Musí znovu vyrazit do ulic se svou kytarou, aby našetřil peníze na cestu zpátky do Spojených států... Film o velkých nadějích, zklamáních, vysoké ceně za přežití, o tom, jak těžké je být umělcem, a také o neutuchající touze po štěstí navzdory nesplněným snům.