Životopisný barevný sovětský film o slavném ruském skladateli se podrobně zabývá vrcholným obdobím jeho tvůrčí činnosti, kdy Rimskij Korsakov v krátkém časovém rozmezí skládá opery Sadko", Sněhurka", Pohádka o caru Saltanovi", Nesmrtelný Kostěj" a Zlatý kohoutek". Kromě obšírných úryvků z těchto oper osvětluje film úsilí Rimského-Korsakova a jeho přátel o realistické pojetí hudebního umění a vyzdvihuje statečný postoj skladatele v bouřlivém roce 1905.