Detektiv sanfranciského protidrogového oddělení je pronásledován hongkongskou mafií kvůli filmovému dokumentu, který obsahuje důkazy o nečistých obchodech mezi americkou výzvědnou službou a organizovanou bandou Zelený drak. Do případu se zaplete přístavní nosič Richie, kterému detektiv vzácný materiál dá před svojí smrtí a Madam Yeung – hongkongská elitní vyšetřovatelka.

Vyšetřením vraždy jsou však pověřeni i místní inspektor Donnie a jeho mladší kolega Michael, o kterém se nakonec dozví, že je agentem výzvědné služby. I když se nejdřív Madam Yeung a Donnie netváří nadšeně, že musí komplikovaný a nebezpečný zločin řešit společně, kolotoč dalších událostí je přesvědčí o tom, že dva je vždy víc než jeden.