Film vypráví příběh právníka Wendona, který rozhoduje případ pastevce původního kmene Zulů. Ten zabil jednoročního chlapce v poblázněné víře, že se jednalo o vtělení ďábelského ducha – známého v jižní Africe mezi původními obyvateli jako „Tikološe“. Právník proniká do tajemství afrického čarodějnictví a mysticismu, stejně jako je konfrontován s pravdou o sobě samém.