Pasáček Jirka pase ovce, když tu jde kolem zlý myslivec se třemi psy se jmény Drž, Dech a Vševím. Pasáček má dobré srdce a tak vymění psy za tři ovce, které patří hospodáři. Rozloučí se se svou dívkou Aničkou a jde do světa, až dorazí do smutného království. Žije tu král, kterému se kdysi ztratili tři synové a dcera. Jak se stane, že spolu se začarovanými psy vysvobodí pasáček zakletou princeznu a zbaví kouzla i tři prince se dozvíte v pohádce, která využívá herce a loutky.