Věhlasný bojovník Yin Ke-Feng (Ching Miao) už na sobě začíná pociťovat tíhu let – zeslábl natolik, že neudrží zbraň, natož aby se s ní oháněl. Vzhledem k jeho význačnému postavení mezi mistry bojových umění je nanejvýš nežádoucí, aby se o jeho indispozici vědělo - takže je svojí slabosti navzdory nucen (tak jako každý rok ve stejnou dobou) vést ozbrojenou eskortu, jež má do hlavního města bezpečně přepravit 200 000 prutů stříbra. Skutečná zodpovědnost ale bude tentokrát ležet na bedrech mladší generace: pyšný a horkokrevný Hsiang (Ti Lung) a jeho půvabná snoubenka Yun Piao Piao (Li Ching) musí uchránit nejen stříbro, ale i potenciálně nebezpečné tajemství o ne zcela utěšeném zdravotním stavu mistra Yina. Na stříbro už se ovšem třese početná smečka po zuby ozbrojených lupičů v čele s nelítostným Jiau Hongem (Ku Feng). A jako by situace nebyla už tak dost komplikovaná, na scéně se objeví záhadný bojovník Yi Lo (David Chiang), který, přestože disponuje vynikajícími schopnostmi, nemá v kapse ani vindru - a nedá se tak docela vyloučit, že je ve spolku s Jiau Hongovou bandou. Yun Piao Piao se k němu od počátku staví vstřícně, zato Hsiang nešetří projevy nedůvěry a nepřátelství. Mezi oběma muži vzniká nemalé napětí, které ještě nabírá na intenzitě s tím, jak narůstá vzájemná náklonnost mezi Yi Loem a Yun Piao Piao.