Známý starý muzikant Mamo, který žije v íránské části Kurdistánu, dostane po pádu Saddáma Husajna nabídku hrát na koncertě v iráckém Kurdistánu. Mamo na tuto příležitost čekal třicet pět let. Nejdříve ale musí dát dohromady svých deset synů muzikantů, kteří jsou roztroušeni po celém území Kurdistánu. Pak musí najít zpěvačku, protože je přesvědčen, že úspěch koncertu závisí na nebeském ženském hlase. Bohužel je ženám v Íránu zakázáno zpívat na veřejnosti. Školní autobus s kapelou míří k horám, kde ve vyhnanství žije přes třináct set zpěvaček. Jednu z nich se pokusí propašovat přes hranici ve speciálním úkrytu… Snímek známého kurdského filmaře z Íránu Bahmana Ghobadiho o muzice, vytrvalosti a svobodě.