Behrouz je jedenáctiletý chlapec, který dokáže bezchybně napodobit ptačí zpěv - a aby dostal svého otce z problémů, nechá se najmout lovcem ptáků. Ten má v plánu buď použít chlapcův hlas při lovu a nebo ho ukrýt u svých klecí se zpěvnými ptáky ve městě, kde má napodobovat ptačí zpěv, aby tak on mohl prodávat obyčejné ptáky za vysoké ceny. Na trh se však přijde podívat také malá holčička z Azerbajdžánu se svou matkou. Objeví Behrouzův úkryt, ale koupí si ptáka, který nezpívá. Behrouz se ji pokouší svým hlasem utěšit.