Jímavá tragikomedie Paola Virziho vypráví ve dvou časových rovinách příběh misantropického čtyřicátníka Bruna, který se po letech vrací do rodného města, aby se rozloučil s matkou, bývalou královnou krásy, umírající na rakovinu.

Retrospektiva na začátku filmu nás zavádí do roku 1971, kdy Brunova matka Anna vyhrála v místní soutěži krásy a spustila tak vlnu žárlivosti svého manžela. Zatímco mladší dcera Valeria si nenadálou pozornost patřičně užívá, osmiletý Bruno je událostmi vyveden z míry. O čtyři desetiletí později Valeria neočekávaně navštíví Bruna se zprávou o matčině vážné nemoci. Přes svoji nechuť Bruno nakonec souhlasí s cestou, která spustí hořkosladké vzpomínky na období dětství a dospívání.

Z pěti nominací na cenu italské filmové akademie David di Donatello obhájil snímek tři – za nejlepší scénář a nejlepší mužský (Valerio Mastandrea) a ženský (Ilaria Occhini) herecký výkon v hlavních rolích.