Poté, co se jeden z agentů CIA vrátí ze své mise pečlivě zabalený v igelitovém pytli, pošle tajná služba do akce jeho kolegyni Jessicu Saundersovou. Jejím cílem je vyhledat na odlehlém ostrově doktora MacLeana, který pracuje na podezřelém experimentu s lidskou duší. Jessica má pro něj naoko pracovat jako programátorka, ale jejím pravým úkolem je zjistit, čím se vlastně MacLean zabývá. Hned po příjezdu do "mozkové laboratoře" však tamní pracovníci uvedou návštěvnici do hypnotického spánku a s pomocí přístrojů na snímání mozkových impulsů o ní zjistí vše. Přesto ji nechají, aby se na výzkumu podílela. Doktor MacLean totiž vyvinul program, schopný číst lidské sny a představy. S jeho pomocí chce navázat kontakt se záhrobím, především se svou dávno zemřelou ženou...