Skupina íránských studentů se věnuje zdánlivě naprosto bohulibé činnosti, zkoušení divadelního představení. V zemi svázané staletými pravidly však může i tak nevinná věc jako odjezd na zahraniční festival spustit sled dramatických událostí. Napětí nevíří jen rozdílné motivace jednotlivých členů souboru, ale především ne vždy souhlasné postoje rodičů. Rodinné spory, časté téma současných íránských filmů, tentokrát prochází napříč generacemi a vytváří síť zneklidňujících momentek. Kamera pomalu a trpělivě krouží kolem postav, jde o drama nenápadné jako konverzace u večeře, přesto silné jako ranní šálek kávy.