Příběh začínajícího rockového zpěváka Vás zavede na tajemný hrad, a to přímo do jeho nejobávanějších zákoutí…

Tajemnost a hrůzostrašnost tohoto místa umocní působivá éterická hudba, která Vás vtáhne za brány hradu...

Film vypráví o Johnnym, který je povolán do hradu, kde jeho matka trávila poslední roky před svou smrtí. Po svém příjezdu do tohoto podivného místa zjišťuje, že věci nejsou takové, jaké se zdají být. Hrad ožívá a duch Mephisto, ďábelský posluhovač nejvyššího zla, nabízí Johnnymu lákavou nabídku nesmírné slávy a bohatství rockové hvězdy, která by ho však stála duši. I přes varování své matky se rozhodne na hradě zůstat a zlým silám se postavit. Cestou hradem Johnny nalezne slabinu pána hradu - operu a jednou pro vždy zničí nejen zlo samotné, ale i celý hrad.