Hongkong na začátku 19. století ohrožují piráti. Dragon Mo, hrdý člen Pobřežní stráže, se s nimi snaží bojovat. Poté, co dvě z lodí Pobřežní stráže někdo vyhodí do vzduchu, je však Dragon Mo se svou jednotkou nucen vstoupit do řad Královské hongkongské policie. Podstupuje zde tvrdý výcvik a zároveň zjišťuje, že policie je zkorumpovaná a s piráty spolupracuje - někdo jim prodal 100 policejních pušek. Mo se se svým kamarádem, zlodějíčkem Feiem snaží pušky získat dřív, než si pro ně piráti přijdou. Akce se tak úplně nezdaří a brzy má Dragon proti sobě nejen piráty, ale i gangstery - ti zmáčkli Feie, který jim prozradil, že Dragon je zodpovědný za zmizení zbraní.. Dragon si zažije své, je mučen, na útěku spadne z věžních hodin, pak mu ale přijde na pomoc policie a gangsteři jsou pozatýkáni. Piráti se ale mezitím zmocnili rukojmích a Dragonovi ještě zbývá je osvobodit a pak také přesvědčit nejvyšší vojenské autority, že zkorumpovaná policie na gangstery a piráty nestačí, a že jednotku Pobřežní stráže je nutno obnovit v plné parádě.