Život lidí na Vysočině je plný problémů. Většinou podomácku destilovaných nebo nelegálně držených. Občas také mrtvých.

Ale Cyrilův „kostlivec ve skříni“ se z povahy zdejších problémů vymyká. Už jenom tím, že má 120 m v průměru. Tato enormní komplikace Cyrila sužuje celá léta. Vyžaduje každý večer konvičku mléka a navíc nesnesitelně žvaní. Ale když zmizí sousedova kráva, ukáže se, že se zrovna takovýhle parazit může hodit. Pátrání se samozřejmě neobejde bez nepříjemností – hlavně těch nelegálně držených... ale všechno nakonec dobře dopadne. A Cyril zjistí, že mít problémy nemusí být tak úplně špatné. „Problémy“ vyprávějí o třech kamarádech a jejich poněkud netradičním pátrání po ukradené krávě, do něhož se navíc připlete větší množství podomácku vyráběné slivovice, nelegálně držených střelných zbraní a zakopaných příbuzných... a kromě toho ještě jeden špión.