Členové pionýrského loutkářského souboru připravují představení o cestě na Měsíc. Jejich snažení nenápadně pozoruje Pepík Barnabáš (Martin Švehla), který ovšem nehraje divadlo, protože se považuje za detektiva. Když se dětem ztratí kufr s loutkami, tak je to právě Pepík, kdo se stane prvním podezřelým. Děti ho pronásledují, ale když jej dopadnou, tak se ukáže, že Pepík u sebe kufr nemá. Chlapec se nabídne, že dětem pomůže ztracené věci najít. Pátrání po různých stopách zavede děti do nemocnice, ke staré paní Březinové, do spalovny odpadků a také do galerie. K velkému Pepíkovu překvapení padne podezření na jeho staršího kamaráda, učedníka Jirku, který prodal známému jednu ze ztracených loutek. Ale jako v každé správné detektivce, i zde se nakonec ukáže, že všechno bylo jinak.