Známý americký herec Robert De Niro zachycuje ve svém režijním debutu prostředí, které velmi důvěrně zná, neboť v něm vyrůstal. Ve vyprávění hlavního hrdiny Calogera ožívá svět chudé italské čtvrti v New Yorku šedesátých let. Devítiletý chlapec a později již sedmnáctiletý mladík, podléhá vlivu obdivovaného gangstera Sonnyho, ale zároveň uznává svého otce, poctivého řidiče autobusu Lorenza. Ten bojuje o svého syna s vědomím, že má proti sobě mocného muže a že některé věci nemůže změnit. Zločin a nesmyslná rasová nenávist ústí do tragédií...

Film vznikl podle divadelní hry Chazze Palminteriho, který napsal scénář a také tu hraje postavu gangstera Sonnyho. Tvůrci se soustřeďují na popis prostředí, na drobnokresbu postav a postaviček (Sonnyho kumpáni, Calogerovi kamarádi) a na charakteristickou dobovou atmosféru. Režisér a spoluproducent ztvárnil roli Calogerova otce Lorenza Anella a snímek věnoval svému tatínkovi, Robertu De Nirovi staršímu. K působivé atmosféře snímku přispívá řada dobových skladeb a písní, například slavné All Along the Watchtower v podání Jimiho Hendrixe, It's a Man's Man's Man's World předvedené Jamesem Brownem, Nights in White Satin hrané skupinou Moody Blues, Baby, I Need Your Loving soulového kvarteta Four Tops či Bustalk jazzmana a saxofonisty Bobbyho Watsona.