V horských oblastech severozápadního Vietnamu žije početné etnikum Hmong. Ve zdejším tradičním vesnickém prostředí se odehrává příběh dívky Pao. Ta postupně poznává komplikovaný spletenec rodinných a mimorodinných vztahů svých rodičů. Odmalička věděla, že žena, která ji vychovala a kterou má ráda, sice je manželka jejího otce, ale její matkou je přitom jiná žena, která občas rodinu navštěvuje.

Ve světle nových faktů a událostí musí Pao mnohokrát přehodnotit postoj ke členům své rodiny i ke vztahům obecně a vzdát se naivních předsudků. Film v dramatické rovině spojuje reálné události a literární inspiraci. Vizuálně se opájí malebnými horskými oblastmi, barevností etnického oblečení a tradičním vesnickým způsobem života.