Malý chlapec Sawyer Nelson zrovna moc dobře ve škole neprospívá. Nemá žádné kamarády a uzavírá se v dílničce se svými modely. I jeho jediný kamarád, bratranec, špičkový plavec, odchází do armády.

Jednoho dne na pobřeží narazí na zraněného delfína a postupně se s ním skamarádí. Delfín Winter žel přijde kvůli zranění o svůj ocas.

Sawyer a jeho nová upovídaná kamarádka z mořské nemocnice Hazel chtějí svého delfína zachránit. Jak to ale udělat, aby dokázal znovu plavat a jak zachránit nemocnici před zrušením?

Dokáže jim pomoci vojenský specialista (Morgan Freeman), který léčí také nešťastného bratrance?