Sam Dietz (Leo Rossi) patrí k najlepším kriminalistom v Los Angeles. V poslednom období sa mu však nedarí. V práci, ale aj v súkromnom živote. Vyšetrovanie jeho posledného prípadu, na ktorom mu mimoriadne záleží, sa ocitne na bode mrazu. Na oddelenie prichádza agent FBI Kyle Valsone (Ray Sharkey), aby mu pomohol. Už dlhší čas pátra po masovom vrahovi, ktorý má na svedomí dvadsaťdva potvrdených vrážd. Po prvý raz vyčíňal vo Washingtone a systematicky postupuje na západ. Sam nie je veľmi nadšený Kyleovou prítomnosťou, ale postupne zisťuje, že nemá na výber. Kylea si postupne celkom obľúbi. Ten mu umožní nahliadnuť so tajných spisov FBI a oboznámiť sa s niekoľkomesačnou prácou agentov.