Dvoudílný koprodukční film nabízí téměř tříhodinovou podívanou z konce 2. světové války. Zatímco Evropa slaví konec krvavých bojů s nacisty, na Dálném východě zvuk zbraní ještě zdaleka neutichl. Ozbrojené síly Sovětského svazu pokračují v plánované ofenzívě. Za pomoci mongolských jednotek postupují přes poušť Gobi a údolí Chingan, aby jednou provždy umlčely japonské fašisty. Jejich cesty vedou k elitní gardě japonského militarismu, která se na sklonku války pokouší o poslední zoufalý krok – využít bakteriologických zbraní, vyvinutých v laboratořích rozmístěných v Číně.