Drsný thriller z prostředí velkoměsta pojednává o zkorumpovaném postarším policajtovi bílé pleti (Anthony Quinn) a jeho parťákovi, čestném mladém Afroameričanovi (Yaphet Kotto), kteří jsou v patách třem druhořadým zločincům. Ti prchají se třemi sty tisíci dolary, jež ukradli italské mafii. Newyorská policie musí zloděje dopadnout dřív, než je najde sadistický mafiánský nohsled Nick D'Salvio (Anthony Franciosa).