Teherán, 1958. Nasser Ali Khan patří mezi nejproslulejší muzikanty své doby. Když se mu ale rozbijí housle, ztrácí veškerou chuť do života. Protože nedokáže najít nástroj, který by je dokázal nahradit, rozhodne se ulehnout na lože a zemřít. Zatímco čeká na příchod smrti, noří se do snů a vzpomínek, jež jsou melancholické i radostné. Vrací se zpět do mládí, ale mluví také s andělem smrti Azraelem, který mu odhalí budoucnost jeho dětí. Jak do sebe zapadají jednotlivé dílky skládačky, na světlo vychází Nasserovo životní tajemství: nádherný příběh lásky, která inspirovala jeho génia…