Frank Daly je policista, který bere svoji práci a čest opravdu vážně. Při vyšetřování případu distribuce drog se dostává příliš blízko k vládním činitelům a proto je od policie propuštěn. Daly se však nevzdává a spolu se skupinou dalších policistů pokračují v boji proti spojenectví překupníků drog, prodejců zbraní a vládních agentů.

Při sledování se dostávají až do nejvyšších vládních kruhů. Podaří se jim obrat zločince o 22 milionů dolarů v hotovosti. Ty použijí jako návnadu a zároveň jako poslední možnost vylákat gangstery z jejich úkrytů a skoncovat s nimi.