Nick Taylor je bývalým mistrem světa v kickboxu. Objevil Dannyho, který se právě stal šampionem v lehké váze v Ohiu. Danny je velmi ambiciózní. Chce se stát světovým šampionem, tak Nick mu nabídne, že ho bude trénovat.

Po namáhavém tréninku se zúčastní světového šampionátu v Las Vegas, kde Danny potká brutálního zápasníka Joea, který kdysi porazil Nicka. Probudil jejich vzpomínky na jejich zápas a Nickovu porážku, ze kterého se stal alkoholik a který kvůli tomu přišel o všechno včetně své přítelkyně Maggie. Další zápas se neodvratně blíží.