Pro domorodé obyvatele kambodžské provincie Mondulkiri byli sloni odjakživa součástí života. Zvláštní vztah k těmto majestátním zvířatům vychází z víry, že slon je člověk, který se napil z posvátného jezera a snědl magickou rybu. V posledních letech ovšem slouží sloni téměř výhradně k vyjížďkám turistů. To ale není jediná změna: dramaticky ubývá pralesů, kam dříve mohli chovatelé své slony vypouštět. Poetický snímek vypráví příběh posledního „sloního muže", který ještě umí rozmlouvat s posvátnými silami; mladíka, který se učí umění ovládat slona; i rodinu, jež s výčitkami hledá slonici, kterou nerozvážně prodala.