Příběh, který původně vzešel z hlavy slavného italského režiséra a scenáristy Roberta Rosselliniho a jejž nakonec uvedl v život uznávaný mistr divadelní režie Maurizio Scapparo, se odehrává v prostředí pouličních umělců. Oba jeho hlavní dva protagonisté, otec a syn, už dávno vědí, že přežít v tomto prostředí není ani pro komiky žádná legrace. Vynikající italský zpěvák Massimo Ranieri zde hraje postupně stárnoucího herce Michelangela, který svými vystoupeními ve stylu komedie dell'arte, během nichž vypráví o postavičce jménem Pulcinella, baví chodce na ulicích Neapole. Sám už ale tuší, že jeho performance dávno překročily svůj zenit a z minulé slávy zůstal jen matný odlesk. Přesto odmítá přestat, a než aby se odhodlal k nějaké změně, raději zůstává v zajetí běžné, zašedlé rutiny. Poklid je však rázem pryč v momentě, kdy se Michelangelův syn Francesco (Domenico Balsamo) omylem stane svědkem mafiánské vraždy a musí uprchnout do Paříže. Otec jde totiž s ním, aby jej ochránil, a to navzdory faktu, že neumí jediné slovo francouzsky. Možná právě díky této cestě se ale nakonec podaří scelit to, co bylo již dávno rozpojeno. A kdo ví, možná v jednom opuštěném francouzském divadle čekají i noví přátelé a největší životní role, kterou Michelangelo už ani nečekal. Ale možná také ne. Vždy záleží pouze na tom, co jsou lidé ochotní pro dosažení svých snů vykonat.