Od smrti jejího manžela, nejlepšího španělského toreadora Gregoria, který zahynul při tragické nehodě, je světoznámá tanečnice flamenga Trini v hluboké depresi a rozhodne se ukončit kariéru. Aby toho nebylo málo, vzpurnost jejího syna Damiana začne hraničit s demencí. Lékaři, psychologové ani psychiatři nejsou schopni vysvětlit chlapcovo zhoršující se chování. Nakonec se jediným možným vysvětlením stávají nadpřirozené síly. Za těchto okolností Trini kontaktuje otce Lenina, kněze zbaveného hodnosti, který trpí vlastní krizí víry. Vše nasvědčuje tomu, že je jedinou nadějí, aby zhroucená rodina znovu nalezla klid.