Yuen se raduje z vítězství svého mistra Santia. Právě vybojoval štít nejlepšího bojovníka. Nadšení netrvá dlouho, jelikož přichází mistr Chang z klanu Trpělivosti a vyzývá vítězného Santia k dalšímu souboji. Ten však skončí pro Santia špatně. Mistr klanu Trpělivosti vyhrál nečestně a mistr Santio umírá. Yuen dál trénuje bojové umění a stará se o Santiovu dceru i ženu, jak mistrovi slíbil. Po třech letech se vydává s oběma ženami na cestu, aby pomstil smrt svého mistra a vrátil štít nejlepšího bojovníka jeho škole. Mistr Chang už ale bojovat nechce. Svých činů lituje. Santiova žena přijme omluvu a Yuen je naštvaný, že nemohl pomstít svého mistra. Santiova žena onemocní a jediný, kdo může pomoci, je Wei, jehož klan tyranizuje ostatní. Yuen od něj získá léky, které pomohou. Když však přijde pro další, musí sij e odpracovat svým bojovým uměním…