Kriminalistům v Brooklynu vyvstal nový problém: obchod se zbraněmi, který byl dřív záležitostí jednotlivců, převzaly silné gangy. Situace se začíná vymykat kontrole, policejní ředitel Brodsky (Steve Boles) proto zahajuje velkou akci, do níž nasazuje i detektiva japonského původu Toshiho (Tôru Nakamura). Ten má proniknout do asijské mafie. Svou roli zvládá dobře, důvěru zločinů mu získá zejména ukázka bojového umění. Záhy je přijat do gangu a poskytuje nadřízeným důležité poznatky. Nikdo netuší, že Brodského pravá ruka Marge (Suzanne Tino) předává veškeré informace hlavnímu bossovi mafie, který tak může úspěšně vodit policii za nos. Navíc je přímo ohrožen Toshiho život.