V záři reflektorů a rytmu hudby se odehrává příběh, který propojuje realitu a svět snů. V jedné z věznic se v těsném prostoru setkávají dva zcela rozdílní muži, které spojuje jen jediné – touha po svobodě. Mezi Valentínem a Molinou vzniká nečekané přátelství, které je zavede do světa filmové fantazie. 

Molina (Tonatiuh), snílek a milovník starého Hollywoodu, vypráví Valentínovi (Diego Luna) příběh svého oblíbeného muzikálu Polibek pavoučí ženy – okouzlujícího dobrodružství plného písní, tance, vášně a tajemství. Společně si v představách vytvářejí nádherný svět, kde září filmová hvězda Ingrid Luna (Jennifer Lopez) – žena, jejíž polibek může být spásou i zkázou.