Drogové šílenství se stupňuje, adrenalinová bomba čeká na odpálení. Charlie Sheen, Martin Sheen a Mark Dacascos odhalí pašeráckou cestu z Mexika do Phoenixu v Arizoně. Otec Bill Patterson a syn Jake Patterson pracují v policejním sboru. Své práci se oddávají s takovým nadšením, že si tím způsobují problémy ve své okolí. Navíc, Jakea po chvíli přestane bavit žít ve stínu svého otce. Když při pokusu o likvidaci drogového gangu zabijí jejich kolegu, Bill a Jake se rozhodnou po pachatelích pátrat na vlastní pěst. Brzy však zjistí, že své protivníky podcenili. Když odhalí, že do pašování drog z Mexika je zapojená i městská rada, jejich životy se ocitnou ve vážném nebezpečí. Bill Patterson je zkušený policejní veterán, kterému zbývá už jen pár týdnů služby před odchodem do důchodu. U policie s ním ve stejném oddělení pracuje také jeho syn Jake. Oba jsou tvrdohlaví a odhodlaní bránit spravedlnost za každou cenu, a to s takovým odhodláním a nadšením, že to značně komplikuje jejich vztahy pracovní i soukromé. Práce například vrazila klín mezi Jakea a jeho manželku Rebeccu takže se jejich vztah postupně noří do hluboké krize, ani v práci se poslední dobou Jake necítí ve své kůži. Je unavený životem ve stínu svého úspěšnějšího a respektovanějšího otce. Situace se dramaticky vyhrotí, když je při jedné akci proti překupníkům drog zabit jejich kolega, který se pokusil odhalit nebezpečný drogový gang. Jake je degradován a odstaven k plnění banálních úkolů. Přijímá trest, ale stejně jako jeho otec považuje vyřešení tohoto případu za svou osobní záležitost a nehodlají sedět se založenýma rukama. Naopak, jsou odhodláni pro odhalení a dopadení vrahů udělat cokoli. Zejména když zjistí, že do jejich rajónu míří z Mexika zásilka kolumbijských drog v hodnotě přes padesát milionů. Na vlastní pěst se pouštějí do pátrání, tentokrát se však zdá, že narazili na sousto mnohem větší než zvládnout. Nejenže podcenili bezohlednost a brutalitu vrahů, ale navíc zjistí, že pracují pro heroinového bose DiSanta, který na veřejnosti vystupuje jako poctivý obchodník a velký lidumil. A co je ještě horší, spolupracuje s ním řada městských úředníků a dokonce i jejich šéf Bagwell, který se Billovi a Jakeovi snaží šetření co nejvíce zkomplikovat. Jejich práce a dokonce i životy se ocitají v nebezpečí víc než kdy dřív. Jakeovi se podaří obchod překazit a zásilku drog zabavit. To si však DiSanto nenechá líbit a unese Jakeovi manželku. Pokud mu Jake nepomůže drogy opět získat, zabije ji. Dokáže Jake zachránit manželku a zachovat si svou čest?