Houslařský mistr Johan zůstává po narození vytouženého synka na jeho výchovu sám. Pomáhá mu sousedova žena, které se v tom čase narodilo děvčátko. Tadeáš a Alžbětka vyrůstali spolu a mistr je učí hrát na housle a violu. Největším přáním starého otce je, aby měl ze syna světově proslulého houslistu. S pomocí kouzel tajemného Ducha dřeva postavil mistrovský nástroj, který mu v den dvacátých narozenin vložil do rukou.

V tu chvíli proměnil jeho osud. Sotva se Tadeáš smyčcem dotkl strun, housle se rozezněly čarokrásnou hrou. Rychle uvěřil, že je skutečným virtuosem. Zapomenuty byly společné sny s Alžbětkou, otevřel se mu dosud nepoznaný svět? Jenom starý mistr znal tajemství očarovaných houslí a velké nebezpečí, které je v nich skryto.