Toto historické drama bylo natočeno na motivy knihy Johna Masterse, jež byla inspirována skutečnými událostmi. Děj se točí kolem britského důstojníka Východoindické společnosti, Williama Savage (Pierce Brosnan), který byl poslán na počátku 19. století se svou ženou do Indie. Savage sice zastává neobvykle pokrokový názor, že obyvatelé Indie jsou lidské bytosti a zaslouží si, aby s nimi bylo zacházeno s úctou a respektem, ovšem zároveň je důstojník produktem britské společnosti a podle toho se také chová. Jedné noci spatří skupinu mužů, kteří okradou a následně zabijí bezbrannou ženu - nenechá to jen tak plavat a rozhodne se zjistit, co se stalo. Ukáže se, že vrazi jsou členy bizarního kultu nazvaném Thuggees a Savage se v přestrojení vydá mezi ně. Jenže čím víc se snaží získat jejich důvěru, tím víc se musí chovat jako oni. A tak si britský důstojník chtě nechtě vybuduje tajný život vraha.