Hrdinkou Podsvětí ve fraku je Annie, stárnoucí chudá žena, která na ulici prodává jablka a samotu utápí v alkoholu. Své jediné dceři, žijící ve Španělsku, ale pravidelně píše v dopisech, že je členkou newyorské vyšší společnosti. Přitom v skrytu duše doufá, že díky vzdálenostem, jež je obě rozdělují, zůstane vše dobře utajeno. Když dcera Annie nečekaně oznámí, že přijede do New Yorku se svým bohatým snoubencem, je zřejmé, že katastrofa je zcela neodvratná...