Příběh o studentech posledního ročníku elitní střední školy, tzv. horního jednoho procenta, kteří jsou připraveni udělat vše možné i nemožné pro to, aby se dostali na prestižní univerzitu. Hlavní hrdina filmu June je jedním z nich. June byl převezen z normální na prestižní střední školu. Výsledky prvního testu jej přivádějí k zoufalství. Jednoho dne zjistí, že mezi některými vysoce postavenými studenty kolují sešity s důležitými informacemi. Žadoní u členů tohoto utajeného spolku, aby mu taky dovolili přístup k sešitům, a oni souhlasí - výměnou za splnění několika úkolů. Při plnění jednoho z nich se promění v monstrum. Proč se z nevinného chlapce stalo monstrum? Co se stalo?