Počas predstavenia slávneho iluzionistu Davida Katza (Peter Scolari) príde k tragickej nehode, ktorej obeťou je jedna z jeho asistentiek Kate Fordová (Nancy Grahn). Z vraždy obvinia Katza, pretože svojho času bola jeho milenkou a pred predstavením si ich hádku, keď mu povedala, že čaká jeho dieťa, počulo viacero ľudí. Katz je však ženatý s Judy (Kim Braden), a hoci nemôžu mať deti, o rozvod rozhodne nestojí. Obhajoby sa ujme jeho priateľ a priaznivec Perry Mason (Raymond Burr), ktorému sa podarí dokázať, kto bol skutočným vrahom a prečo to urobil.