Perry Mason (Raymond Burr) je v nemocnici po operácii kolena, ale nemôže večer zaspať. Pozerá sa z okna a vidí mladého muža prechádzať ulicou. Až na druhý deň sa dozvie, že Johnnyho Whitcomba (Jim Metzler) zatkli za údajnú vraždu divadelného režiséra Tonyho Frankena (Dwight Schultz), ktorá sa stala večer v budove divadla Royal. Johnny bol inšpicientom, ktorého neznesiteľný, krutý a despotický Franken z divadla vyhodil. Perry svojmu zraku verí, a tak sa rozhodne Tonymu pomôcť a odhaliť vraha. Mohol ním byť totiž ktokoľvek z ľudí pracujúcich na príprave nového muzikálu. Všetci totiž Tonyho nenávideli a mali motív. Či už je to starnúca filmová hviezda Amanda Codyová (Debbie Reynolds), hudobný skladateľ Mel Singer (Phil Sterling), Tonyho milenka, choreografka Kate Ferrarová (Alexa Hamilton), producent Blaine Counter (Jerry Orbach), ale aj iní. Perry spolu s Dellou Streetovou (Barbara Hale) preverujú alibi všetkých zúčastnených, Ken Malansky (WILLIAM R. MOSES) s Amy Hastingsovou (Alexandra Paul) hľadajú nočného divadelného strážnika Parkera Newtona (Rick Aiello), ktorý záhadne zmizol. A práve on je kľúčom k odhaleniu páchateľa..