V guvernérskych voľbách jasne vedie kandidát Harlan Richards. Toho však obviní akási neznáma mladá žena, ktorú nikdy nevidel a nikdy sa s ňou nestretol, zo sexuálneho obťažovania. Hoci je Richards nevinný, jeho povesť je zničená a vzápätí ho nájdu mŕtveho, s najväčšou pravdepodobnosťou spáchal samovraždu. Jeho dcéra Karen (KIM JOHNSTON ULRICHOVÁ) je presvedčená, že to nie je pravda a v otcovej smrti má prsty jeho politický súper Ryan Allison. Uplynú mesiace a Karen sa podarí nájsť ženu, ktorá obvinila jej otca chce, aby jej prezradila, kto jej zaplatil za vymyslenú sexuálnu aféru. Jej predpoklad sa potvrdí bol to Allison. Ten sa jej obvineniu rozhodne bráni a tvrdí, že treba hľadať niekoho iného, ktorý podľa neho pochádza z Richardsovho blízkeho okolia. Karen zatelefonuje a pozve ju na stretnutie. Keď tam však Karen príde, nájde Allisona mŕtveho. Polícia ju obviní z vraždy. V tom čase Masonova sekretárka Della Streetová (Barbara Haleová) a vyšetrovateľ a právnik Ken Malansky (WILLIAM R. MOSES) navštívia Masonovho starého priateľa, rančera a známeho advokáta, William McKenzieho (HAL HOLBROOK) na jeho farme. Divoký Bill McKenzie, ktorý je priateľom rodiny Richardsovcov, Karen verí, že je nevinná. Požiada Dellu a Kena, aby mu s vyšetrovaním pomohli. Podľa Kareniných informácií chce Ken navštíviť dotyčnú ženu, ale tá záhadne zmizne.