Trýzněn děsivě reálnými nočními můrami, hledá John Totersohn pomoc u své psycholožky. Doufá, že udělá přítrž snům, kde vidí sám sebe páchat ty nejhroznější činy. Léčba se daří, a John je dokonce schopen navázat svůj první vztah. Navzdory nejistotě v intimní oblasti je zamilován do Sarrah Woodové a jejich láska začíná kvést. Vše je ale až příliš dokonalé, než aby to byla pravda... … jsou skutečně jeho přítelkyně a jeho psycholožka spolčeny ve zvráceném spiknutí proti němu?