Druhá světová válka. Tisíce Židů hledají útočiště před nacisty. Dvě židovské děti, David a Else, cestují se svým dědečkem z Německa k Černému moři, odkud mají lodí odplout do Palestiny. Starý muž však na cestě ve vlaku zemře. Děti se ocitnou samotné v neznámé zemi a nedokážou se domluvit. Ujmou se jich tři potulní herci a společně se vydávají přes Bulharsko.

Film slavného bulharského režiséra připomíná nepříliš známou událost ? během války uchránilo Bulharsko (ač oficiálně spolupracující s hitlerovským Německem) své Židy před deportací. Bylo to možné jen díky výjimečné kombinaci vůle parlamentu, církve i obecné nálady ve společnosti, jež se za své spoluobčany veřejně postavila. Zachránilo se 50 000 lidí.