Příběh jazzového hudebníka Jamese Darrena a záhadné ženy Wandy. James najde ráno na pláži v Istanbulu mrtvé tělo zneuctěné dívky, které si povšiml večer v baru. Wanda byla zneužívána několika bohatými návštěvníky, mezi které patřili Ahmed, Sir Percival a také Olga. Darren pronásledovaný vzpomínkami na mrtvou ženu odjíždí do brazilského Ria, kde získává nové angažmá. Jednoho večera zahlédne v baru Wandu, živou a zdravou. James se snaží přijít záhadě na kloub, Wandu sleduje a zaplete se do záhady, která nemusí pocházet z tohoto světa.