Otec Arturo je trochu drsný a nekompromisný kňaz v malom kostolíku na predmestí. Jendého dňa prichádza do kostola mladý Francesco s tehotnou snúbenicou Matildou hľadať ubytovanie. Problém je v tom, že Francesco je Arturov syn a kňaza stálo nemálo síl utajiť to pred biskupom. Francesco však náhle zmizne a Arturo s Matildou s hrôzou zistia, že sa zaplietol do obchodu s drogami.